深圳私人财富调查问卷分析报告

论文核心提示:

  摘 要:深圳市在“深圳市十二五规划”中提出建设财富管理中心,随后深圳市金融办牵头,成立以国信证券博士后工作站和深圳社科院为主的课题组对此进行研究,召集深圳辖区内主要金融机构24家,覆盖银行、证券、基金和信托,调查深圳私人财富情况并分析总结相关问题。   关键词:财富管理中心;私人财富;财富管理机构

  摘 要:深圳市在“深圳市十二五规划”中提出建设财富管理中心,随后深圳市金融办牵头,成立以国信证券博士后工作站和深圳社科院为主的课题组对此进行研究,召集深圳辖区内主要金融机构24家,覆盖银行、证券、基金和信托,调查深圳私人财富情况并分析总结相关问题。
  关键词:财富管理中心;私人财富;财富管理机构
  中图分类号:F832.2 文献标识码:A 文章编号:1003-9031(2012)11-0041-03 DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2012.11.09
  一、引言
  我国经济持续增长为财富管理提供了宏观保障,居民收入的稳定增加为财富管理提供了物质基础,而人口老龄化成为财富管理的现实需求[1]。作为改革的先行区和示范区,深圳提出建设财富管理中心。为此,调查深圳的私本文世纪论文网(www.21cnlunwen.com)提供人财富情况,共发放问卷400份,回收353份,有效问卷317份。涉及24家金融机构,覆盖银行、证券、基金和信托。银行有6家,分别是工商银行、建设银行、中国银行、招商银行、汇丰银行、渣打银行。证券公司有8家,分别是中信证券、招商证券、国信证券、安信证券、中投证券、第一创业、平安证券、华泰联合证券。基金公司有8家,分别是招商基金、南方基金、鹏华基金、宝盈基金、大成基金、博时基金、景顺基金、长盛基金。信托公司有2家,分别是平安信托和华润信托。
  二、深圳私人财富人群的基本特征
  (一)性别与年龄
  深圳私人财富拥有人士中,男性占56.3%,女性占43.7%,男性比例比女性比例高12.6%。以出生年龄阶段来看,1960—1970年间出生的人群占比较高,为42.5%;其次是1970—1980年间出生的人群,占32.2%;而1950—1960年间出生的人群占比较少,为11.5%;占比最低的是1950年前出生和1980年后出生的人群,同为6.9%(见图1)。
  (二)学历与职业
  从学历来看,深圳私人财富拥有人士的学历水平普遍较高,本科学历占比56.3%,其次是硕士学历占比23%。专科只占13.8%,而专科及以下仅占6.9%。而从私人财富拥有人士的职业类型来看,企业主占比最高,为36.8%,其次是高层经理人占28.7%,一般职员占18.4%,自营人士占8%,合伙人占5.7%,公务员或事业编制人群最低,仅有2.4%。
  (三)年收入与个人资产规模
  从私人年收入来看,200~600万元的私人财富人士较多,占比28.7%,而20~50万元和50~100万元的财富人士同为18.4%,100~200万元的占14.9%,20万元及以下的人士占11.5%,600万元以上的仅占8%。从个人资产规模来看,1~5千万元的私人财富人士占比最高,达41.5%;其次是100~1000万元的占比较高,为29.9%;5千万至1亿元的财富人士占比19.5%;100万以下和1亿元以上的占比均较低,前者为5.7%,后者仅占3.4%。
  三、深圳私人财富来源与分布
  (一)财富的主要来源
  私人财富人士的多重财富来源中,主要来源于工资或企业分红的占比44.3%,来源于企业的占比34.1%,房地产投资的占19.3%,股市投资的占15.9%,夫妻共有财产占11.4%,其他方面仅占4.5%,财产继承仅有2.3%,自由职业不足1.1%(图2)。
  (二)境外资产
  从拥有境外资产的广度来看,仅32.3%的私人财富人士拥有境外资产,但境外资产在其总资产中的深度有所不同。绝大部分境外资产占总资产比例在20%以下,这部分人群占51.4%;总资产中境外资产占比在20%~40%之间的人群相当可观,占37.2%;仅有11.4%的人群其境外资产占总资产比例在40%~60%之间。
  对于拥有境外资产的私人财富人士而言,其投资类型也多种多样。拥有股票的人群占23%,投资房地产的人群有14.9%,9.2%的人拥有债券,6.9%的人拥有金融衍生品,5.7%的人拥有实业,其它类型资产拥有人群仅占1.1%。这些拥有境外私人财富的人群中,其资产主要分布区域以香港为主,占比23%;其次资产主要分布在中国大陆,占19.5%;亚洲其他区域占4.6%;北美和欧洲均占3.4%,世界其它区域占2.3%。
  (三)私人收藏
  从深圳私人财富的多重收藏情况来看,46%的私人财富拥有者对收藏没有兴趣,51.7%的人没有任何收藏,说明部分对收藏感兴趣的人也没有任何收藏。26.4%的人对艺术品收藏感兴趣,但仅有18.4%的人具有艺术品收藏,16.1%的人对古董收藏感兴趣,而只有12.6%的人选择古董作为收藏品。对于奢侈品,24.1%的人感兴趣,而收藏的比例为23%。由此可见,对相应收藏品有兴趣的私人财富拥有者比例高于其实际收藏比例,并且收藏品对大部分私人财富拥有者吸引力不大。从收藏品价值来看,64.7%的私人财富拥有者的收藏品价值低于100万元,34.1%的私人收藏价格在100~1000万元之间,而仅仅1.2%的私人收藏品价值在1000~5000万元。这些一定程度上反映出深圳的收藏品市场相对于金融市场而言,还不够发达。
  四、深圳私人财富的管理需求
  (一)财富管理目标与家人中选择
  深圳的私人财富管理的多重目标主要体现在三个方面,分别是保值、增值和传承。其中54%的财富人士选择资产增值作为自己的主要财富管理目标,46%的财富人士选择资产保值作为自己的主要财富管理目标,部分私人财富人士将资产保值和增值共同作为自己的财富管理目标,4.6%的财富人士将财富的传承作为主要目标。对于私人财富人士的家人,32.2%的财富人士无亲人选择私人理财服务,47.1%的配偶、13.8%的兄弟姐妹、10.3%的父母、10.3%的其他亲人、8%的配偶和1.1%的岳父母会选择私人理财服务。
  (二)风险偏好与理财方式
  从私人财富人士的多重风险偏好类型来看,46%的人为中等风险收益偏好者,愿意承受中等的风险获得中等收益;而低风险收益者占比为32.2%,比21.8%高风险收益者高出10.2%。对于多重的资产管理需求而言,60.9%的私人财富人士会选择稳健理财增值,40.2%的选择基金理财增值,仅2.3%的选择依靠储蓄增值,1.1%的选择保持现有规模。低风险保值的私人财富人士会选择依靠储蓄增值、稳健理财增值或保持现有资产规模,中等风险偏好的私人财富人士会选择稳健与积极理财两种方式,而高风险偏好的私人财富人士大都选择积极理财增值方式。

  (三)理财需求与投资习惯
  从私人财富人士的多重理财需求看来,65.5%的人认为专业知识和能力非常重要,57.5%的人认为投资产品机会介绍重要,41.4%的人需要投资产品的后续信息,36.8%的人需要资产配置的执行方案,32.2%的人需要投资活动信息并参与其中。私人财富人士的多重投资习惯中,62.1%的人依据以往经验并尽可能地利用足够数据信息进行投资,26.4%的人较多地依靠以往经验而较少利用数据信息,11.5%的人会根据当时市场变化迅速决定,仅2.3%的人有其他投资习惯。
  (四)资产管理主体与建议来源
  从资产管理的多重主体来看,74.7%的财富人士会自己或委托家人帮助打理,24.1%的人会选择理财师帮忙管理,而私人理财机构仅占16.1%。虽然绝大部分财富人士选择自己打理资产,但是有50.6%的人会听取理财师的建议,37.9%的人听取家人建议,29.9%的人会采纳工作上朋友的建议,12.6%的人选择听取共同兴趣朋友的建议,而会计师和律师的建议采取率均不足5%。
  五、深圳私人财富管理机构的影响力
  (一)私人财富管理机构的总体影响力
  私人理财机构的各自影响力方面,78.2%的人了解私人银行提供的理财服务,41.4%的人了解证券公司提供的理财服务,了解基金公司理财服务的人士仅占19.5%,微高于18.4%的第三方理财服务,保险公司只占8%,其他类型公司仅1.1%。从了解私人理财的多重渠道来看,48.3%的财富人士有亲朋使用或受亲朋推荐,44.8%的人参加过机构的讲座等活动,18.4%的人通过媒体广告与报导了解,17.2%的人通过亲朋工作单位了解。
  (二)对私人财富管理机构的认识
  选择私人理财机构的多重因素中,58.6%的人选择服务完善有品位的理财机构,56.3%的人选择产品丰富收益好的机构,54%的人会选择名气大的机构,40.2%的人会选择理财顾问专业水平高的机构,29.9%的人会选择网点多的机构,19.5%的人选择理财顾问态度好的机构,12.6%的人选择手续费合理的机构,10.3%的人选择理财顾问提供易懂咨询的机构,6.9%的人选择方便购买海外产品的机构(见图4)。私人理财机构提供的多重价值中,79.3%的私人财富人士看重私人理财机构提供的合理理财规划,70.1%的人看重丰富的产品信息,64.4%的人看重私人理财机构的风险控制,54%的人看重交易通道,仅有10.3%的人看重理财讲座培训和高尔夫等会员活动。
  六、结论
  深圳私人财富人群具有三大特色:一是女性在该群体中具有一定的财富能量;二是60后和70后共同组成了私人财富人群的主力军;三是深圳私人财富群体具有较高的学历。
  由职业与财富来源可以发现,一定程度体现出深圳私人财富人群处于创富型的财富积累阶段。私人财富人群的年收入分布相对比较均匀,个人资产规模呈现出橄榄型,资产主要分布在中国大陆和香港。拥有境外资产的私人财富人士,依然将绝大部分资产配置在境内,股票和房地产在境外资产中比较受青睐。在收藏方面,深圳的私人财富群体有待进一步开发。
  深圳私人财富人士具有中低风险偏好,对于稳健和积极理财增值具有很强的心理认可程度。在投资习惯上,不仅依据以往经验,还会充分利用数据,对专业知识和能力、投资产品机会和投资产品后续信息的认可程度较高。但是在资产管理方面,尽管会听取理财师和朋友意见,但是通常都选择自己或家人管理。
  对于私人理财机构的总体影响力程度,从高到低依次为私人银行、证券公司、基金公司、第三方理财、保险公司,多数私人财富人士通过亲朋推荐或者参加讲座等活动了解私人理财服务,他们认为合理的理财规划、风险控制和交易通道在私人理财服务中最具价值,通常会选择服务完善、产品丰富收益好与机构名气大的私人理财机构作为财富管理机构。
  (责任编辑:陈薇)
  参考文献:
  [1]尚震宇.基于DEA的CCR模型对中国银行业财富管理的竞争力分析[J].华东经济管理,2012(5):60-63.

 
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